郑眼看盘 | 消息面乐观,节后A股看涨
每经记者 郑步春 每经编辑 赵云
A股在“五一”长假之前维持涨势,本周一大涨,周二略有回落,其后休市。
周二上午公布的中国4月制造业PMI由3月的50.8放缓至50.4,但略微优于预期的50.3;4月非制造业PMI由3月的53.0放缓至51.2,也不及预期的52.2。上述PMI数据基本上属于中性,虽然各人看法可能略有不同。整体看来,A股周二已初步消化过这个数据。
未来A股表现,主要取决于市场对政策走向的预期。近期市场对包括楼市、央行购债等重大政策的预期颇为乐观,故股市已产生积极反应。
假期期间,国内外的消息面大多明显偏向利好。在国内方面,最重大事项是中央政治局于本周二(4月30日)召开会议,宣布决定7月份召开中共三中全会,重点研究中国“进一步全面深化改革”等问题。
由周三港股迅猛上涨表现看,市场显然已将该消息视为利好。
此外,“五一”小长假期间国内文旅市场表现相对较好,出入境游增长迅猛,三四线城市及县域旅游增速相对高于一二线城市。
一向引人关注的楼市方面的消息也同样偏暖,如北京宣布京籍家庭可在五环外新购一套房,天津取消本地户籍120平以上新房限购,上海宣布 “以旧换新”活动,南京都市圈9城公积金互认互贷等。
在外围,周三美国公布的4月ADP民间就业数据略优于预期,几小时后美联储利率会议一如预期按兵不动,美联储暗示未来不太可能继续加息,故该会议应中性略偏鸽。
周五公布的美国4月非农就业人口增加17.5万人,大幅低于预期的24万人,也大幅不及3月的增30.3万人;美国4月的失业率为3.9%,高于预期的3.8%,也高于3月的3.8%;4月平均时薪环比增0.2%,弱于预期的0.3%,也弱于3月的0.3%。上述全面弱于预期的非农数据披露后,交易员将美联储首次降息时间预期从今年11月提前至9月,且相信美联储年内将降息2次,多于数据公布前所预期的1次。
此外,近期市场盛传日本金融当局已入场干预日元汇率。由日元大幅回升的表现来看,该消息应较可靠。一般而言,因各国或各经济体多少会存在贸易竞争,故日元升值对包括我们人民币在内的亚太诸币种均有提振作用,应为A股间接利好。
港股仅周三休市,周四及周五连续大涨。港股未及反映美国就业数据,港股本周的上涨主要得益于市场对内地经济预期好转,尤其是对楼市预期的好转。
因市场情绪转向乐观,本周人民币汇率升势明显,人民币升势在周五达到高潮,离岸人民币汇率在美国非农数据公布后急升至本周最高的7.1657,其后慢慢回吐了部分涨幅,最终报收于7.1938。若与周二A股收盘时的7.25左右相比,三天来人民币汇率升势仍属明显。
综上所述,节日期间内外部消息面均正面,故建议投资者节后继续持股或加仓。在选股方面,除关注静态业绩外,更重要的是关注业绩前景。目前年报及季报已披露结束,选股难度会小些,投资者在选股时得认真研究目标公司的行业前景及未来政策趋势。
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